天天要闻：H&H国际控股(01112)与初步买方就发行5820.7万美元票据订立购买协议
来源：智通财经
发布日期：2023-06-14 08:40:21
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H&H国际控股(01112)发布公告，于2023年6月13日，公司与初步买方就发行5820.7万美元于2026年到期的13.5%票据订立购买协议。
新票据初步买方包括：德意志银行香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、中信银行(国际)有限公司、Mashreqbankpsc、兴业银行股份有限公司香港分行、荷兰合作银行香港分行及渣打银行。
根据是次发售换取现金而提呈发售的新票据(交换票据除外)的所得款项净额将约为5400万美元(于扣除包销折让、就该等要约应付交易经办人的佣金及其他费用及开支后)。公司拟使用新票据(包括透过提交要约)的所得款项净额偿还2024年票据及其应计利息，倘若与仅若新票据的发行规模大于2024年票据的未偿还金额，剩余所得款项净额将偿还优先融资项下的部分未偿还债务。新票据将仅遵照S规例在美国境外以机构发售提呈发售及出售。
公司将向香港联交所申请批准以仅向专业投资者进行债务证券发行的方式将新票据上市及买卖。新票据将自2023年6月26日起(包括该日)按年利率13.5%计息，每半年支付。
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